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11月21日,由复旦大学经济学院主办的“平台价格竞争与餐饮业高质量发展”研讨会在复旦大学光华楼思源报告厅举行。会上,由复旦大学文科资深教授、经济学院院长张军教授领衔的课题组发布了题为《“赚了流量,赔了利润”——补贴大战如何累及餐饮商户?》的研究成果。数据分析结果显示,商户普遍呈现“增量不增收”的状态。{p}2025年4月以来,中国外卖行业迎来了一场空前激烈的“补贴大战”。多家大型互联网平台企业纷纷入局,利用资金优势,通过“百亿补贴”、“大额优惠券”等促销手段争夺市场份额,推动行业竞争进入白热化阶段。{p}该研究基于全国4万余家餐饮商户堂食和外卖完整日交易数据,深入分析了今年以来多平台发起外卖补贴竞争的升温期(4月30日淘宝闪购上线至7月初)、加剧期(7月5日后补贴力度加大)餐饮商户综合营收、堂食外卖营收结构、消费价格等方面发生的变化,为看待外卖补贴大战产生的短期以及持续的影响提供了客观、全面的量化依据,也为相关领域的政策优化提供了有力的学术支持。{p}复旦大学经济学院胡博副教授、李睿助理教授代表课题组详细介绍了此项研究。数据分析结果显示,相对于常态化补贴,大额补贴通过降低实际支付价格刺激了消费者外卖消费意愿,带动外卖订单量快速增长。然而,商户侧普遍呈现“增量不增收”的状态。7月以来竞争加剧期间,商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%,但商户每日实收金额平均下降约4%。在“外卖利润率保持不变”的基准情形下估算,竞争升温期商户外卖加堂食总利润平均下降约1.7%,进入竞争加剧期后,平均降幅扩大至8.9%。上述利润增减因商户而异,若补贴大战下外卖订单利润率进一步下降,则上述商户总利润降幅更大;反之,若外卖订单利润率提高,则可能出现商户利润增长。{p}持续大额补贴下,外卖经营“以价换量”的增收效果不佳,且对堂食形成明显的替代效应,是导致上述结果的两大核心原因。通过对商户外卖、堂食营收结构的拆解可以看出:在竞争加剧期商户外卖订单量平均增长近两成,但实付价格的平均降幅也达到两成,两者相抵后商户的外卖实收金额平均仅微增0.5%;相比之下,商户堂食订单量、实际营收均下降,平均降幅均超过一成。由于堂食的净利润率通常高于外卖,这种替代直接导致商户总利润的下降。相对于正餐类,大额补贴相对集中的饮品类、快餐类商户在营收规模和营收结构方面受到的冲击尤为显著。{p}补贴大战影响整个市场均衡,即便是未参与补贴的商户也难以“置身事外”。在大额外卖补贴下,这些商户面临着显著的“虹吸效应”——其外卖和堂食消费者纷纷转向参与补贴的商户,使得这些商户陷入“参加补贴利润少、不参加订单少”的两难境地,部分商户不得不调整经营策略以适应市场竞争格局,最终加入补贴战。数据分析显示,商户参与补贴的力度越大,越能通过订单的增加来带动营收,但(基于基准情形估计的)利润下降得越多。{p}堂食体验是餐饮商户的核心竞争力,重视堂食经营的商户在外卖补贴大战下表现出更强的韧性。堂食作为消费者体验感知的重要场景,是保障商户稳定利润、实现差异化竞争的关键。以堂食经营为主的商户,在环境、服务、餐品品质等方面提供了独特的用餐体验,增强了人们到店消费的黏性,从而一定程度上抵御了外卖的替代冲击,在外卖补贴大战中堂食营收、总体营收的损失相对较小。数据显示,以堂食为主的商户堂食营收平均降幅显著小于以外卖为主的商户。{p}大额补贴的影响表现出时序持续、地域差异、商户分化等特点。在时序持续性方面,随着时间的推移,商户的堂食订单量逐月持续下行,外卖订单均价显著降低,未见明显的回升迹象。在地域差异性方面,新一线城市商户的营收和利润在补贴大战期间整体受影响较大,尤其在竞争加剧期;一线城市商户在竞争升温期受影响较大,但竞争加剧期受影响相对较小,而其他城市商户在竞争升温期受影响较小,但竞争加剧期受影响相对较大。{p}品牌连锁商户与独立门店表现分化,后者的营收降幅相对较大,行业“马太效应”进一步加剧。品牌连锁商户在补贴大战中整体参与度高、投入大,对外卖消费者的吸引力也较强,同时堂食替代也较为明显。分析显示,大额补贴冲击下,两类商户堂食营收均下降,但连锁商户的外卖营收获得增益。相比之下,独立门店整体营收面临更大损失。{p}此外,大额外卖补贴对堂食的负面影响具有溢出效应,可能波及其他服务消费业态。消费者外出就餐频率降低,会进一步导致餐馆周边、同一商圈内其他到店消费客流的减少。课题组借鉴已有研究,将商户线上评论数据作为客流量的代理指标进行了估算。结果显示,在竞争加剧期休闲娱乐类商户的评论数明显减少,而偏刚需的美容美发美体业态受影响相对较小。虽然评论数不完全等同于实际客流,但该数据走向仍能反映出一定趋势。{p}一是建立健全对平台补贴行为的监管机制,在有效遏制补贴成本向商户转嫁的同时,推动平台将竞争成本内部化(即由平台自身承担)。{p}二是明确补贴的合理范围和边界,警惕持续的“过度低价”扭曲市场价格体系;切实保障中小商户的自主定价与自主经营权,防止其合理的利润空间受到持续低价的挤压。{p}“十五五”规划建议中,明确指出要“形成优质优价、良性竞争的市场秩序”,这对于优化市场环境、促进相关行业高质量发展具有重要的指导意义。此次研讨会汇聚了多位知名专家、学者,共同探讨平台价格竞争驱动的外卖补贴大战对餐饮业发展、餐饮商户经营的影响,以及促进餐饮业高质量发展的政策走向。
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  92. CodeRED平台遭网络攻击 美国失业救济数据呈现低招工、低裁员格局

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  93. 早盘:美股继续上扬 道指上涨180点 紧跟摩尔线程,又一家国产GPU公司开启新股申购

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  94. 英伟达首席执行官强调需求 丰田摸清了让特朗普“开心”的门道

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  95. 比特币期货结构出现反转迹象:或为逼空行情埋下伏笔 英伟达反驳大空头伯里批评

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  96. 创业板200ETF富国(159571)跌1.27%,成交额44.86万元 电池ETF(159755)跌0.29%,成交额5.96亿元

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  97. A500ETF基金(159356)涨0.68%,成交额6561.89万元 科创板50ETF基金(588840)涨1.17%,成交额566.97万元

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  98. 稀有金属ETF基金(159671)跌0.17%,成交额2340.13万元 粮食ETF(159698)跌0.30%,成交额543.33万元

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  99. 新雷能股价连续3天上涨累计涨幅18.11%,金信基金旗下1只基金持1.19万股,浮盈赚取4.49万元 工行“金手指”赋能产业链,助力“幸福果”香飘致富路

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  100. 关于嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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  101. 索通发展股份有限公司关于参与投资股权投资基金的进展公告 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于子公司破产清算事项的进展公告

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  102. 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于补缴税款及滞纳金的公告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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  103. 英国考虑扩大短期国库券市场 以满足稳定币发行方等潜在新需求 佐治亚州法官驳回针对特朗普的选举干预敲诈勒索案

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  104. 甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 江苏南方精工股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告

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